1 repas sur 5 est consommé hors domicile. Des consommateurs européens qui plébiscitent le food « service »

Une nouvelle étude publiée par IRI GIRA Foodservice sur le marché du foodservice en Europe souligne la croissance de la consommation hors domicile tout au long de la journée avec un marché en progression de 4,1 milliards d’euros sur 2017

IRI Chambourcy, le 16 mars 2018. Des choix de plats plus déstructurés et l’augmentation des occasions de consommation, du petit-déjeuner au dîner en passant par le brunch, expliquent la croissance de 4,1 milliards d’euros des ventes de foodservice d’après la nouvelle étude publiée par IRI GIRA Foodservice.

Un repas sur cinq (soit 18 % du total des repas) est consommé hors domicile. Selon IRI GIRA Foodservice, cette augmentation de la demande pour des solutions repas pratiques est liée à l’évolution des familles, en particulier l’augmentation des familles monoparentales ou des personnes vivant seules, mais aussi à l’intensité des flux qui rythment nos modes de vie.

Comme le souligne Virginie Pernin, Chef de Projet chez IRI GIRA Foodservice, « les restaurants et autres établissements de restauration capitalisent sur ces tendances en couvrant davantage d’occasions de consommation comme le petit-déjeuner ou le brunch. Et qui pousse même la porte du domicile avec l’essor des services de livraison tels que Deliveroo.

Malgré les offres de plats cuisinés et autres kits repas en GMS répondant également à la demande de solutions repas pratiques et atteignant 8,3 Md€ de chiffre d’affaires en 2017 en Europe*, de nombreux européens ont tendance à préférer consommer des plats de restaurant chez eux. »

IRI GIRA Foodservice prévoit que le nombre de « cuisines » dédiées à la livraison pour des marques telles que Just Eat, UberEats, Amazon Restaurants ou Deliveroo (qui vient de lancer une campagne publicitaire mondiale pour faire connaître la largeur de sa gamme de produits), augmentera d’ici 2020 en particulier à travers des offres premium ou axées santé.

En ce qui concerne la France
La France est le 3ème marché en termes de repas servis.
Elle apparaît comme une exception en Europe avec des activités de restauration collective beaucoup plus développées (31% du CA Foodservice en France vs 20% en moyenne en Europe) du fait d’une politique sociale qui a longtemps soutenu les services alimentaires dans les entreprises et l'enseignement.
En restauration commerciale, la restauration à table reste culturellement bien implantée (42 % des dépenses de restauration commerciale en France, contre 22% au Royaume-Uni)
Comparativement aux autres pays européens, la France dispose encore d’une belle marge d’évolution sur la restauration rapide et celle de sites.
Les groupes de restauration sont bien présents en France et contrairement à d’autres pays, la tête de liste n’inclut pas que des opérateurs internationaux mais aussi de solides acteurs d’origine française (Groupe Bertrand, Accor, Agapes).
Les perspectives à 2020 pour le marché français sont prometteuses et la fréquentation moyenne par habitant, encore en deçà des standards européens à ce jour, devrait progresser dans le pays.
1/5 de la croissance en termes de repas sur les 10 pays Européens sera générée par la France.

Principaux enseignements en chiffres

  • 335,9 Md€ : valeur du marché européen du foodservice en 2017, en progression de 2,5 % en moyenne par an depuis 2015.
  • 48,5 milliards de repas ou snacks ont été vendus en 2017, soit une progression de 1,5 % par rapport à 2016. Ce résultat souligne le regain de confiance des consommateurs dans toute l’Europe. Selon IRI Gira Foodservice, ce nombre devrait atteindre 50 milliards d’ici 2020.
  • Plus de 35 % du chiffre d’affaires du secteur est réalisé par les grands groupes du foodservice dont le top cinq est : McDonald’s, Compass, Sodexo, Elior et Burger King.
  • Les 15 premiers groupes de foodservice génèrent 39 % du chiffre d’affaires.
  • Le foodservice représente 111 milliards d’euros d’achats alimentaires, dont 70 % en aliments et 30 % en boissons.

 

Autres tendances majeures :

  • Les chefs cuisiniers célèbres dynamisent la restauration premium.
  • Une restauration hors domicile saine et durable : sous l’effet des tendances portées par les super-aliments et le végétal, les restaurants se tournent davantage vers des approvisionnements en produits locaux et en produits sains pour l’élaboration de leurs menus. L’accent est mis sur l’origine du produit et l’absence d’additifs.
  • Les consommateurs dépensent plus lorsqu’ils commandent sur internet ou via une application. Avec pour les restaurateurs de réelles opportunités pour à la fois attirer de nouveaux clients et augmenter leurs marges, mais sans compromis sur la qualité des produits.
  • En termes de concepts : les consommateurs sont attirés par les restaurants qui affichent un positionnement clair et porteur de sens.
  • Des frontières de plus en plus floues entre le service à table, le libre-service et la restauration rapide avec des concepts offrant une combinaison de tous ces services.
  • Une demande accrue pour des aliments à emporter en stations-service et en supérettes.

 

« Le foodservice fait face à un contexte exigeant et paradoxal, mais le rythme du changement va s’intensifier avec l’émergence de nouveaux concurrents dynamiques et l’évolution des besoins consommateurs, » commente Virginie Pernin, Chef de Projet chez IRI GIRA Foodservice.

« La digitalisation représente une opportunité formidable pour le secteur comme nous l’avons observé avec le succès de nouveaux entrants innovants comme Just Eat et Deliveroo. Dans ce nouveau contexte, il est primordial de bien comprendre les clients et de les cibler sur la base de leurs besoins, à différents moments de la journée et pour différentes occasions de consommation. Aujourd’hui, les responsables marketing ont pris conscience de la nécessité de faire appel aux émotions pour vendre de nouveaux concepts ou offrir une expérience surprenante ou personnalisée. »

Le rapport complet peut être acheté en ligne sur: www.iriworldwide.com/fr-FR/IRI-GIRA-Foodservice


Notes pour les journalistes

Méthodologie
1,7 million d’établissements ont été étudiés entre 2015 et 2017 dans 10 pays d’Europe (Autriche, Belgique, France, Allemagne, Italie, Pays-Bas, Portugal, Espagne, Suisse et Grande-Bretagne). 80 % du chiffre d’affaires est réalisé en restauration commerciale (incluant les restaurants service à table, la restauration rapide, la restauration hôtelière, les restaurants de transports et de sites) et 20 % en restauration collective (enseignement, santé, social, et autres).

* Les ventes de plats cuisinés en Europe incluent l’Allemagne, la Grande-Bretagne, l’Italie et l‘Espagne.

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IRI GIRA Foodservice est un institut d’études leader en analyses du marché foodservice. Depuis plus de 50 ans, GIRA Foodservice est une référence de l’analyse des marchés foodservice en Europe avec un large portefeuille d’études à destination des fournisseurs et acteurs de ces marchés : suivi de la structure du marché, analyses qualitatives et quantitatives, dynamique des opérateurs et études des circuits de distribution.

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